Umfassende Analyse
Umfangreiche Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse.
Kern unseres Beratungsansatzes ist die Private Finanzanalyse. Diese Analyse gibt die wirtschaftliche und finanzielle Situation ihres Haushaltes unter Berücksichtigung ihrer bestehenden Finanzbausteine in den wesentlichen Bereichen wieder.
Persönliche Onlineberatung mit FLEXPERTO®
Zu unserem ganzheitlichen Service gehört auch eine vollständige Online-Beratung per Video – flexibel und ortsunabhängig. Dabei ist alles von der individuellen Bedarfsanalyse bis hin zur Beratung sowie Beantragung von Versicherungs- und Finanzprodukten möglich. Zusätzlich bieten wir Ihnen die Option über unsere Kunden-App SIMPLR® ihre sämtlichen Finanzverträge online zu führen. Das gilt sowohl für bestehende Verträge als auch für über unser Haus vermittelte Bausteine ihrer Finanzplanung. So haben Sie die Dinge selbst in der Hand und stets den Überblick über ihr Portfolio.
Haben wir ihr Interesse geweckt? Dann kontaktieren Sie uns gerne für einen Termin.